遺言書作成のための財産調査

生前対策として遺言書を作成するにあたり、必要となるのが「財産調査」です。

ご自身の財産を明らかにしないまま遺言書を作成し、ご自身の死後、もしも遺言書に記載のない財産が見つかった場合には相続人全員で遺産分割協議を行わなければなりません。

遺産分割協議では相続人同士で争いになることが多く、ご自身が希望しない形で遺産分割が行われるだけでなく、相続人同士の関係が悪化してしまう恐れがあります。
このような事態を回避するためにもしっかりと財産調査を行い、ご自身の意思を反映した遺言書を作成するよう心がけましょう。

なお、ご自身でも把握しきれないほどの財産を所有している場合には、財産の記載もれを防ぐために「記載のない財産の扱いについて」というようにまとめて記載するのもひとつの方法です。

財産調査において注視するポイント

遺言書を作成するにあたり財産調査を行う際は、以下のポイントを注視して進めていきましょう。

生命保険は、保険金の受取人が誰であるかによって課せられる税金の種類が異なるため、財産調査の段階で改めて契約内容を確認しておくと後々安心です。

上記のポイントに注視しながら財産調査を終えた後は、その内容をもとに「財産目録」を作成しましょう。財産目録を作成しておけば相続が発生した際に相続人が行う財産調査の手間が省けるだけでなく、相続人同士のトラブルを防ぐことにもつながります。

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